宁波舜宇精工股份有限公司,是由德邦证券发起和承销的企业,今天在北交所上市。谢月娣(宁波市地方金融监管局党组书记)、傅贵荣(余姚市人民政府副市长)协同德邦证券副总裁孙超、倪文军(舜宇精工董事长)出席了签约典礼。

  舜宇精工成立于2002年,是一家集汽车内饰功能件设计、开发、制造于一体的汽车零部件制造商,二十多年来深耕汽车智能功能件领域。公司是经宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合认定的高新技术企业,被中国模具工业协会评为“中国精密注塑模具重点骨干企业”,是浙江省及宁波市专精特新“小巨人”企业。

  公开多个方面数据显示,舜宇精工首次公开发行股票800万股、募集资金总额8,800万元(超额配售选择权实施前),发行价格11.00元/股,网上有效申购倍数354.09倍。公司拟募集资金将分别用于汽车智能功能件与精密模具人机一体化智能系统工厂建设项目和汽车智能化及高端制造装备研发项目。

  2021年底,德邦证券项目组全面进场,常驻企业,充分的发挥产业理解优势,深入挖掘公司价值与亮点,根据公司的行业地位、发展趋势等精准定制服务方案,以专业高效的执业态度、勤勉尽责的工作作风和专业扎实的业务水平全力以赴,推进公司北交所上市进程。2022年11月23日,德邦证券助力舜宇精工无条件过会并于11月30日获中国证券监督管理委员会同意注册。

  倪文军先生表示,德邦证券投行为公司的上市和发展提供了极大的专业支持,成功上市将给公司能够带来新的发展机会,助力舜宇精工成长为集汽车智能功能件、智能摄像及高端装备制造为一体的一流汽车领域综合服务商。公司将充分把握市场机遇,以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会。

  据了解,德邦证券持续重点打造投行深耕行业的能力,从中国的产业体系升级以及十四五的长远规划来看,团队要将未来中国全力发展的行业与自身优势结合,整合投资、投行、研究,聚焦和深耕“大健康、大消费、科技、互联网、人机一体化智能系统”五大新经济行业。此次德邦证券北交所首个IPO花落智能汽车赛道,也是德邦投行深耕行业战略的阶段性成果。

  孙超表示,北交所开市以来,服务金融支持中小企业、创新驱动等国家战略功能正在凸显。德邦证券格外的重视北交所业务,针对中小企业成长快、需求多样的特点,投行团队深耕行业,深刻理解服务企业群体的真实需求,致力于做“专精特新”中小企业的好伙伴。

  放眼未来,德邦投行将从四个方面对“专精特新”公司进行支持,一是调动公司内外资源,为企业筹集资金提供支持;二是利用自身产业优势,完善供应链建设,给予业务端支持;三是不断助推公司发展壮大,对达到上市标准的企业,通过长期资金市场帮其做大做强;四是积极发挥交易型投行的优势,撮合上市公司和企业合作,优化资源配置,加快业务发展。

  到现在为止,德邦投行投资团队的人数、保荐人数达到了近几年的顶配水平。德邦投资银行致力于培育专业研究人才,提升并购匹配水平,致力于为客户提供具有行业深度的股权融资和并购重组服务,致力于把自己打造成一家专注于产业高质量发展的“精品投行”和一家善于并购整合的“交易性投行”。

  经过几年布局,德邦投行已成为发展最快的投行之一。德邦投行在会IPO项目数进入行业前30序列,沪深北三所全方面覆盖;业务团队翻倍增长,人才引进成果显著,保代数量持续增加;全员行研提升投行专业能力,助力业务承揽,扩圈战役成果显著。

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